* Comerci ofrece cubrir menos deuda que la reclamada
* Puede pagar 950 mln dlr en siete años
* Planea usar activos para garantizar otros 500 mln dlr
(Agrega detalles, precio acciones, autor. Cambia redacción)
Por Cyntia Barrera
MEXICO DF, mayo 28 . - La minorista mexicana Comerci
ofreció pagar poco menos de la mitad de la deuda de más de 3,000
millones de dólares que sus acreedores le reclaman, en su última
propuesta de reestructuración, dijo una fuente cercana a las
negociaciones.
Comerci , que dejó de pagar su deuda en octubre,
presentó la oferta la semana pasada y logró el miércoles extender
un acuerdo de espera con sus acreedores hasta el 10 de junio.
La fuente, que pidió omitir su nombre, detalló que Comerci
ofreció pagar 950 millones de dólares en siete años y garantizar
con activos no vitales otros 500 millones de dólares de su
deuda.
Entre los activos están algunas reservas territoriales y la
participación del 50 por ciento de Comerci en una alianza que
tiene con la estadounidense Costco en México.
La fuente agregó que los acreedores de Comerci, entre ellos
Barclays , Goldman Sachs , JP Morgan y
Merrill Lynch , reclaman más de 3,000 millones de dólares
de deuda, principalmente generada por pérdidas en derivados.
"La compañía tiene un problema de solvencia", dijo la
fuente.
"La empresa no da para pagar eso. La intención es tener una
deuda razonable (...) la idea es bajarla a lo largo de siete
años", explicó.
Comerci ha reconocido una deuda de poco más de 2,000 millones
de dólares.
Los acreedores de la empresa, añadió la fuente, continúan
buscando una participación accionaria en la compañía.
Las acciones de Comerci ganaban un 0.12 por ciento en la
bolsa mexicana a 8.2 pesos a las 1327 hora local (1827 GMT).
(1 dólar=13.2575 pesos)
REUTERS GL TS VGS JLL MN /
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